Contactgeschiedenis en activiteitenlogboek

De pagina van elk contact heeft een pagina Activiteit: een logboek van wat er is gebeurd tussen dat contact en je bedrijf, van puntentransacties tot de e-mails die het contact heeft geopend. Gebruik het als een contact vraagt waarom het saldo niet klopt, of het een e-mail heeft gekregen, of waar het heeft gekocht.

De activiteit van een contact openen

1. Ga naar CRM → Contacten.
2. Zoek op het e-mailadres van het contact en klik op het contact in de lijst.
3. Klik in het menu links op Activiteit.

Wat elk tabblad toont

De pagina Activiteit opent op Loyalty. De tabbladen bovenaan zijn:

• Loyalty: elke puntentransactie, met het bedrijfsprofiel, de punten, het type, het kanaal en de datum.
• Kenmerken: elke wijziging van een van de attributen van het contact, met het attribuut, de nieuwe waarde en wanneer die is ingesteld.
• Campagnes: de campagnes die naar het contact zijn gestuurd, en of het contact ze heeft geopend en hoe vaak het heeft geklikt.
• Automatiseringsruns: de automatiseringen die voor het contact zijn uitgevoerd, met hun status.
• Geautomatiseerde e-mails: de geautomatiseerde e-mails die naar het contact zijn gestuurd, met opens, clicks en het kanaal.
• Formulier inzendingen: de formulieren die het contact heeft ingevuld, met de status van elke inzending.
• Vouchers: de vouchers van het contact, met de promotie, de code en de status.
• Bedrijfsprofiel: elk bedrijfsprofiel waar het contact actief is geweest, met het Eerste bezoek daar.
• Prepaid transacties: elke prepaid-opwaardering en -betaling, met het bedrijfsprofiel, het bedrag, het kanaal en de datum.
• Reserveringen: de reserveringen van het contact. Alleen zichtbaar als je account reserveringen gebruikt.
• Stempelkaarten: de stempels die het contact heeft verzameld, met het bedrijfsprofiel en het stempelkaartprogramma. Alleen zichtbaar als je account stempelkaarten gebruikt.

Deze lijsten zijn een logboek, dus je kunt ze alleen bekijken. Wil je een punten- of prepaidsaldo corrigeren, voeg dan een nieuwe transactie toe voor het verschil: zie Het saldo van een contact aanvullen en corrigeren.

Wijzigingen in het profiel van het contact

Wijzigingen in de naam, geboortedatum of taal van het contact staan niet op de pagina Activiteit. Open Gegevens en klik op Geschiedenis om ze te zien in de Profielgeschiedenis. Zie Het profiel van een contact openen en zijn gegevens aanpassen.