Het profiel van een contact openen en zijn gegevens aanpassen

Elk contact heeft een eigen pagina in het dashboard. Naam, geboortedatum, taal en aangepaste attributen wijzig je daar op de pagina Gegevens.

Het contact vinden

1. Ga naar CRM → Contacten.
2. Zoek op het e-mailadres van het contact.
3. Klik op het contact in de lijst om zijn pagina te openen.

Het profiel wijzigen

1. Klik op de pagina van het contact in het menu links op Gegevens. De pagina opent op het tabblad Profiel.
2. Klik op Bewerk profiel onder de velden.
3. Wijzig de Avatar, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum of Taal.
4. Klik op Wijzigingen opslaan. Met Annuleren sluit je de velden zonder op te slaan.

De attributen wijzigen

1. Open op dezelfde pagina Gegevens het tabblad Kenmerken.
2. Klik op Bewerken, pas de waarden aan en klik op Wijzigingen opslaan.

Attributen die we zelf berekenen, zie je wel, maar kun je niet wijzigen.

Zien wat er is veranderd

Klik bovenaan de pagina Gegevens op Geschiedenis om de Profielgeschiedenis te openen. Die toont elk moment waarop het contact is aangemaakt of zijn profielattributen zijn gewijzigd.

Voor de transacties, e-mails, vouchers en andere activiteit van het contact, zie Contactgeschiedenis en activiteitenlogboek.

Het e-mailadres wijzigen

Het e-mailadres wijzig je hier niet. Open het contact, klik op Opties en kies E-mailadres wijzigen, zoals beschreven in Het e-mailadres van een contact wijzigen.