Automatisierung: Best Practices

Ein paar Gewohnheiten, mit denen Automatisierungen auch lange nach dem Bauen noch tun, was Sie gemeint haben.

Beginnen Sie mit der Journey, nicht mit dem Werkzeug

Skizzieren Sie, bevor Sie etwas bauen, die Momente, auf die Ihr Programm reagieren sollte:

Welche Aktionen oder Meilensteine sollen eine Nachricht oder eine Belohnung auslösen?
Welche Kontakte profitieren am meisten davon, automatisch von Ihnen zu hören?
Wo steigen Kontakte üblicherweise aus oder werden still?

Wählen Sie dann für jeden Moment das richtige Werkzeug:

Etwas, das ein Kontakt tut und auf das Sie sofort reagieren möchten, ist eine ereignisbasierte Automatisierung
Etwas, das eine Gruppe von Kontakten nach Zeitplan erreichen soll, kann eine regelmäßige Automatisierung sein, eine wiederkehrende E-Mail unter Marketing → Wiederkehrende E-Mails oder eine wiederkehrende Ausstellung: Vouchers über den Tab Ausstellungen einer Aktion unter Loyalty → Aktionen & Vouchers oder Punkte über Loyalty → Punktevergaben
Daten an ein anderes System zu senden ist ein Webhook-Abonnement, keine Automatisierung: siehe Webhooks: Ereignisse aus Leat an Ihr eigenes System senden

Bauen Sie zuerst die Grundlagen

Drei Automatisierungen, die Sie zuerst einrichten sollten behandelt die, die fast jedes Programm braucht: Belohnung freigeschaltet, einen Einkaufs-Meilenstein und Stufe erreicht.

Geben Sie jeder Automatisierung ein klares Ziel

Jede Automatisierung sollte einem Zweck dienen: mehr Wiederholungskäufe, weniger Abwanderung, mehr eingelöste Punkte. Gehen Sie vom Ergebnis aus und arbeiten Sie sich rückwärts zum Trigger und zu den Filtern vor.

Automatisieren Sie nicht zu viel

Mehr ist nicht besser. Prüfen Sie, dass sich Automatisierungen nicht überschneiden, damit ein einzelner Einkauf nicht 3 E-Mails auslöst. Verteilen Sie Nachrichten mit einer Aktion Verzögerung.

Damit nachts nichts rausgeht, legen Sie auf dem Tab Einstellungen im Editor ein Ausführungsfenster fest. Es gibt es nur bei ereignisbasierten Automatisierungen, und es bestimmt, wann eine Ausführung starten darf. Aktionen nach einer Verzögerung laufen, sobald die Verzögerung endet, unabhängig vom Fenster. Prüfen Sie also auch, wann Ihre Verzögerungen enden.

Stellen Sie Start-Filter und erneute Teilnahme richtig ein

Die meisten Überraschungen kommen von diesen beiden:

Filtern Sie im Schritt Start, damit nur die Kontakte hineinkommen, die Sie meinen.
Entscheiden Sie bewusst über die Erneute Teilnahme, auf dem Tab Einstellungen im Editor. Aus bedeutet, dass ein Kontakt die Automatisierung einmal durchläuft, für immer. Das gilt auch für regelmäßige Automatisierungen: Ist sie aus, erreicht eine regelmäßige Automatisierung jeden Kontakt nur einmal, egal wie oft sie läuft. Bei den meisten neuen Automatisierungen ist sie aus, aber die Vorlage Belohnung freigeschaltet und Automatisierungen, die starten, wenn ein Kontakt eine Belohnung erhält, beginnen mit eingeschalteter erneuter Teilnahme. Schalten Sie Erneute Teilnahme zulassen nur ein, wenn sich die Automatisierung wiederholen soll, wählen Sie unter Kontakte können erneut teilnehmen, einmal alle …, wie lange ein Kontakt dazwischen warten muss, und klicken Sie auf Speichern.

Machen Sie das Handeln leicht

Setzen Sie den nächsten Schritt in die Nachricht: die Belohnung, die der Kontakt jetzt einlösen kann, oder wie viele Punkte ihm bis zur nächsten noch fehlen. Je weniger Aufwand, desto mehr Kontakte handeln tatsächlich.

Benennen Sie Automatisierungen so, dass Sie sie wiederfinden

Nehmen Sie den Zweck und die Zielgruppe in den Namen auf, etwa „Onboarding 1: Willkommen“ oder „Rückgewinnung 3: 90 Tage still“. Eine neue Automatisierung ist nach ihrer Vorlage oder ihrem Trigger benannt. Benennen Sie sie also um: Öffnen Sie den Tab Information, klicken Sie auf Details bearbeiten, ändern Sie das Feld Name und klicken Sie auf Änderungen speichern. Wenn Sie eine Automatisierung ohne Beschreibung aktivieren, schreiben wir eine für Sie, und Sie können sie an derselben Stelle bearbeiten.

Prüfen Sie Ihre Automatisierungen regelmäßig

Legen Sie sich eine wiederkehrende Erinnerung an, um Folgendes zu prüfen:

Sind die E-Mails noch relevant und passen sie zu Ihrer Marke?
Stimmen die Details der Belohnungen und die Ablaufdaten der Vouchers noch?
Überschneiden sich Automatisierungen oder sind welche veraltet?
Zeigt Häufige Fehler auf dem Tab Übersicht unter Automation etwas Neues?
Zeigen die Ausführungen, dass Kontakte hindurchlaufen, ohne Fehler? Siehe Prüfen, ob eine Automatisierung wirklich funktioniert.

Räumen Sie auf, was Sie nicht mehr nutzen

Öffnen Sie die Automatisierung, klicken Sie auf Aktionen, dann auf Deaktivieren, und bestätigen Sie mit Deaktivieren. Kontakte, die in einer Verzögerung warten, werden abgebrochen, wenn ihre Verzögerung endet. Klicken Sie dann auf Aktionen, dann auf Löschen, und bestätigen Sie mit Löschen. Löschen erscheint erst, wenn die Automatisierung nicht aktiv ist, und beim Löschen wird auch ihr Ausführungsverlauf entfernt. Das lässt sich nicht rückgängig machen.