Bestehende Treuekarten importieren

Wenn Sie bereits Treuekarten aus einem anderen Programm ausgeben, können Sie deren Codes in Leat importieren und dieselben Karten weiter verwenden. Jede Karte wird zu einer Kennung: Wird sie in der Business App oder an einer angebundenen Kasse gescannt, findet Leat den zugehörigen Kontakt.

Dieser Import ist nur für Treuekarten. Geschenkkarten haben einen eigenen Importtyp, Geschenkkarten: siehe So importieren Sie Geschenkkarten mit Guthaben.

Bevor Sie beginnen

Legen Sie Ihre Karten in einer .csv-Datei mit Kopfzeile an, eine Karte pro Zeile und höchstens 100.000 Zeilen.
Importieren Sie den Wert im QR-Code oder Barcode. Die auf der Karte gedruckte Nummer ist nicht immer derselbe Wert. Scannen Sie deshalb zuerst eine Karte und vergleichen Sie.
Wenn Sie wissen, welcher Kontakt welche Karte hat, fügen Sie eine Spalte mit der E-Mail-Adresse des Kontakts hinzu. Dieser Kontakt muss bereits in Leat existieren.
Jeder Code darf in Ihrem Konto nur einmal vorkommen.

Die Karten importieren

Gehen Sie zu Data → Importe und klicken Sie auf Neuimport.
Wählen Sie Identifikatoren als Typ.
Wählen Sie unter Option eine der beiden Möglichkeiten:
- Neue Kennungen für bestehende Kontakte erstellen verknüpft jede Karte über die E-Mail-Adresse mit einem Kontakt.
- Neue Kennungen ohne Kontakt importiert Karten, die noch niemand hat.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie unter Laden Sie eine CSV-Datei hoch die Option Alle Datentypen auf Text setzen, wenn einer Ihrer Codes mit einer 0 beginnt. Bei Automatische Festlegung der Datentypen (Empfohlen) wird ein Code wie 00012345 als Zahl gelesen und als 12345 importiert.
Klicken Sie auf Datei hochladen, wählen Sie Ihre Datei und klicken Sie auf Nächster Schritt.
Klicken Sie unter Spalten zuweisen bei jeder Spalte, die Sie importieren möchten, auf Zuordnen und wählen Sie, was sie enthält. Nur zugeordnete Spalten werden importiert.
- Identifikatorwert: der Code der Karte. Immer erforderlich.
- Identifikatorname: eine optionale Bezeichnung, zum Beispiel „Treuekarte“.
- E-Mail-Adresse des Kontakts: nur bei Neue Kennungen für bestehende Kontakte erstellen erforderlich.
Nächster Schritt bleibt ausgegraut, bis alle Pflichtspalten zugeordnet sind.
Klicken Sie auf Nächster Schritt. Unter Überprüfen Sie Ihre Daten ist der Importname bereits ausgefüllt. Sie können ihn ändern. Aktivieren Sie Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn der Import abgeschlossen ist, wenn Sie eine E-Mail erhalten möchten, sobald der Import fertig ist. Sie geht an die angezeigte E-Mail-Adresse, die Sie ändern können.
Klicken Sie auf Importieren.

Sie landen auf der Seite des Imports, wo Sie den Fortschritt verfolgen und sehen, welche Zeilen fehlgeschlagen sind.

Abkürzung: Unter CRM → Identifikatoren gibt es die Schaltfläche Importieren, die diesen Ablauf mit bereits gewähltem Typ Identifikatoren öffnet.

Was danach passiert

Eine Karte, die Sie für einen bestehenden Kontakt importieren, ist sofort verknüpft. Beim Scannen wird dieser Kontakt gefunden.
Wird eine Karte ohne Kontakt in der Business App gescannt, fragt die App nach der E-Mail-Adresse des Kontakts und verknüpft die Karte mit diesem Kontakt. Gibt es den Kontakt noch nicht, kann Ihr Personal ihn dort anlegen. Ist Anonyme Registrierung erlauben in Ihrer Business-App-Konfiguration unter Apps → Business App eingeschaltet, kann Ihr Personal die E-Mail-Adresse überspringen, und die Karte erhält stattdessen einen anonymen Kontakt.
Ihre importierten Karten finden Sie unter CRM → Identifikatoren. Siehe Kontaktkennungen: was sie sind und wie Sie eine deaktivieren oder zurücksetzen.
Wenn Sie auch Punktestände übernehmen möchten, importieren Sie diese anschließend: siehe Treuepunkte und Transaktionen importieren.

Warum ein Import oder eine Zeile fehlschlägt

Ein anderer Identifikatoren-Import läuft noch. Es kann immer nur ein Import desselben Typs gleichzeitig laufen, daher startet der neue nicht. Warten Sie, bis der laufende Import fertig ist, und starten Sie Ihren dann erneut.
Der Code existiert bereits. Jeder Kennungswert ist in Ihrem Konto eindeutig. Eine Zeile mit einem Code, den Sie schon haben, schlägt daher fehl.
Die E-Mail-Adresse gehört zu keinem Kontakt. Bei Neue Kennungen für bestehende Kontakte erstellen muss die E-Mail-Adresse in jeder Zeile zu einem Kontakt in Leat gehören.
In einer Zeile fehlt der Code oder die E-Mail-Adresse. Diese Zeile schlägt fehl.